O que é?
Uma assessoria de investimentos é uma empresa e/ou uma equipe formada por profissionais qualificados e especializados, cujo objetivo é auxiliar os clientes a construir uma carteira de investimos que melhor se encaixe ao perfil de cada um, levando em consideração seus objetivos e planejamentos financeiro. Atuam atendendo todos os tipos clientes, quer sejam grandes, médias ou pequenas empresas, e também pessoas físicas.
O profissional assessor vai ajudar a montar uma estratégia de investimentos personalizada e sanar as dúvidas do cliente, construindo uma relação transparente e descomplicada, visando o melhor portfólio e rentabilidade, tornando possível realizar o sonho de ampliar ou entrar no mundo dos investimentos.
Qual o papel de uma assessoria de investimentos?
A assessoria de investimentos ajuda a sanar várias dúvidas dos clientes investidores. As dúvidas mais comuns envolvem os riscos de se investir em determinada aplicação, qual imposto de renda será cobrado no investimento, qual a perspectiva de lucros e muitas outras questões. Sendo assim, o assessor agirá sanando as dúvidas e também sugerindo tipos de investimentos que mais se encaixem com o perfil do investidor. Geralmente as assessorias já possuem um padrão de carteira de investimento recomendada para os perfis mais comuns de clientes.
Contar com uma assessoria de investimentos é ótimo para quem deseja aprender a investir, pois a assessoria tem um papel de ensinar ao investidor iniciante sobre a volatilidade dos investimentos, que nem sempre resultará na mesma faixa de lucros e que às vezes lucros não virão, isso é normal no mundo dos investimentos. Esse papel de alinhar a expectativa do cliente com a realidade é muito importante.
Desde pessoas que não possuem nenhum conhecimento na área até pessoas que já estão familiarizadas com investimentos, podem se beneficiar de contratar uma assessoria, pois os profissionais estão imersos nesse mundo e sabem as melhores opções do momento para se investir. Sendo assim, uma assessoria de investimentos pode atender a todos os públicos.
Benefícios de contratar uma assessoria de investimentos:
O serviço realizado pela assessoria é muito importante para os investidores e até para o mercado financeiro. Com o auxílio do profissional, o cliente se sente mais seguro e passa a entender como os investimentos funcionam. Por causa desse papel desempenhado pela assessoria, cada vez mais pessoas sentem confiança para iniciar nesse mundo, estimulando a economia e aumentando a circulação de capital.
Veja algumas vantagens de contar com ajuda de uma assessoria de investimentos:
?Tomada de decisão:
Devido ao esclarecimento das dúvidas e entendimentos sobre o funcionamento dos investimentos, o cliente toma decisões de forma mais segura, entendo riscos e potencial de cada investimento.
?Diversificação da carteira:
Ampliar os investimentos, aplicando em várias áreas, torna possível diminuir as margens de risco, aumentar a rentabilidade e escolher os melhores investimentos para cada um.
?Entender o perfil:
O assessor consegue entender o perfil de cada investidor, geralmente baseado na taxa de risco, identificando se é conservador, moderado ou arrojado.
?Todos os tipos de investimentos:
É possível ter acesso a vários investimentos, não apenas os mais populares ou mais falados no momento, mas conhecer todas as alternativas existentes no mercado.
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